역사적으로 자산 가격은 꾸준히 상승해왔습니다. 그러나 상승 속에도 부침은 있기 마련입니다.
많은 투자자들은 그 하락기를 버텨내지 못하고 손실을 봅니다. 그렇다고 마냥 버틸 수만은 없는 노릇입니다.
이번 하락기가 한 달이 될지 1년이 될지 혹은 수년이 될지는 누구도 모르기 때문입니다. 그래서 저희는 수많은 분산과 철저한 구성을 통해 위험을 통제합니다.
이를 통해 오래 고민하고 버티지 않아도 될 안정적 성과를 추구합니다.
단순히 많은 데이터를 다루고 활용하는 것은 누구나 할 수 있습니다. 그러나 루트엔 글로벌 알파 α 전략은
전세계 35개국, 최대 6,000개 종목을 편입하여 포트폴리오를 효율적이고 안정적으로 운용합니다. 이것은 누구나 할 수 있는 일이 아닙니다.
편입 종목 수 N을 늘림으로써 특정 종목, 섹터, 지역에 흔들리지 않는 성과 특성을 보입니다.
당장 우수한 성과를 나타내는 일부 모델보다 다양한 α 모델들의 체계적 결합을 통해 포트폴리오 안정성을 제고합니다.
데이터 및 모델의 불완전성을 인정하고, 판단이 불가능한 종목들의 바스켓 편입을 배제합니다.